Aquesta per tot englobem l'anàlisi i planificació de la gestió de patrimonis personals i/o empresarials.
Podem realitzar un estudi global o atendre situacions puntuals com:
- on invertir
- necessitats de finançament
- successió de l'empresa familiar
- implicacions fiscals de venda d'accions, immobles, usdefruits etc.
a la vegada es localitzen les següents possibles inversions:
- inversions immobiliàries
- inversions mobiliàries (accions, compra d'empreses, etc)
- or, metalls preciosos, joies, art i antiguitats (compra_venta)